Po příjezdu do Fandalínu a dodávce zboží Bartenovi do jeho obchodu se družina porozhlédne po okolí. Zavítají do Vavřincova sadu, do hostince U Kameníka, do obchodu se vším Lví štít a také do Hornické směnárny. Také navštíví místní skromnou a zanedbanou kapli a sestru Garaelu. Ta se chová velmi povýšeně, ale požádá družinu, zda by nenavštívili Agátu a nezjistili původ jedné knihy. Je to asi důležité, protože jim Garaela dá pro Agátu, jako dárek, stříbrný hřebínek.
Jak to bývá zvykem, navštíví také místního starostu Herberta Vestičku. Seznamují se s malým hobitím hochem Kapříkem, ten se jich ale prozatím bojí.
Celá situace ve Fandalínu je ale jaksi horší než na první pohled vypadá. Po Jarnu Albrekovi ani vidu ani slechu. Hrdinové si začínají všímat nedůvěry v očích místních, strachu v jejich pohledech. Po vyslechnutí vystrašeného starosty začínají hrdinové tušit, že pokud nezasáhnou, vesničané budou vydáni napospas nově utvořené skupině, která si říká Rudocejští raubíři. Ta terorizuje okolí. Dokonce unesli ženu a děti místního tesaře Toma Dendrida, kterého předtím chladnokrevně zamordovali přímo na ulici.
Před radnicí je vývěska a z té družina zjišťuje, že ani v okolí není zrovna klid. Potíže s orky na Vyverní skále. Zvěsti o drakovi, který terorizuje místní farmáře. A mnoho dalšího. Wabu pomáhá na farmě s bramborami místnímu hobitímu chlapci Kapříkovi, jenž svou zvědavost a nudu zahání prozkoumáváním okolí vesnice. Kapřík Wabuovi důvěřuje a sdělí mu, že se něco zvláštního děje v lese východně za vesnicí, že tam raději nechodí. „Strýčku Wabu, jsou tam strašidla!“ Dále z vývěsky zjišťují, že Daran vypisuje odměnu na průzkum Starovýří studny, že to tam začíná dost neživě smrdět.
Kara se vydá na sólo akci ke Spícímu obrovi, putyce, kde se Rudocejši rádi nalévají, a jak jinak než zadarmo. Kara jen tak tak unikne a zjistí, že Rudocejši jsou opravdoví zlosyni. Mezitím se Sildar, i když raněn a oslaben, rozhodne převzít vedení města a požádá dobrodruhy o pomoc s vyřešením problému s Rudocejchy. Družina přijímá a vyráží do Tressendarského panství s jasným cílem, eliminovat nebezpečný gang.
Hrdinové neváhají a nalézají v ruinách panství tajný vchod do podzemí. Rudocejšská skrýš je objevena a čeká na vyčištění.
Hbitě se vyhýbají pastem a dalším nástrahám a likvidují jednoho nepřítele za druhým. Nelézají rodinu Dendridových a zachraňují je z cely, kde jak vidno bylo již vězněno mnoho nevinných lidí. Co se s nimi stalo? Otrokářství, jak jinak.
V temných komnatách pod ruinami starověkého panství nalézají hrdinové zvláštní a zlověstnou bytost – Notika, ten je svým hnilobným pohledem přivádí skoro k šílenství. On ale nebyl hlavním problémem podzemí, byli tu tvorové jež zasévají hrůzu do srdcí svou krutostí v boji – Gobři. V tuhém a urputném boji se družině gobří jednotku podaří v podzemí přemoci a už zbývá jen velitel. Kdo vůbec Rudocejchům velí? Co je jeho záměrem?
Velitelem Rudocejchů je mocný kouzelník, říká si Sklivec, ale proti přesile našich hrdinů ztratí to nejcennější, co měl, svobodu. Družina ho zatýká a odvádí směr radnice k Sildarovi na výslech. Najdou u něj důležité dokumenty – Dopis od někoho kdo se nazývá Černým pavoukem, a který chtěl ve Fandalínu rozpoutat teror a chaos a zlikvidovat naše hrdiny. A nějaké knihy. O co jim jde?
Cestou, kdy hrdinové vedou zajatce na radnici si jich z dálky všímá malá postava přicházející do Fandalínu ze severu. Je to drobný človíček, vyčerpaný, utrmácený, zraněný, ale živý. Má důležité zprávy pro kohokoliv, kdo je chce vyslechnout a ještě zajímavější příběh k vyprávění.
Sklivec je předveden před Sildara a ten z hrůzou zjišťuje, že onen záhadný vůdce Rudocejchů není nikdo jiný než Jarno Albrek. Ten však sloužil někomu mocnějšímu, který stojí za tím vším Černému pavoukovi a nejen to, spolupracoval i s Roklinským hradem a Roklinským gobliním klanem. Je oskortován do Letohradu ke spravedlivému soudu.
Příběh je čím dál zamotanější a do toho někdo buší na dveře radnice a vyžaduje si horlivě právo na vstup.
Problémy ve Fandalínu vyřešeny, alespoň pro tentokrát.