V těchto neklidných časech dolehly k uším Strážců Fandalínu zvěsti o temných událostech na opuštěném ostrově poblíž Letohradu. Mluvilo se šeptem – o návratu pradávného démona Ogmaxe, jehož jméno se dosud neodvažovali vyslovit ani nejotrlejší démonologové. Družina, složená z udatných hrdinů, se rozhodla zahájit pátrání a zjistit, co lze učiniti, než zlo opět zakoření ve světě.
Po přistání na břeh ostrova zjistili, že celé místo je zahaleno mocnou ochranou magií. Ostrov skrýval malou državu, střeženou rytíři neznámé příslušnosti. Uprostřed pustého kraje se tyčil zchátralý maják a v blízkosti se rozkládal tichý háj – prastarý a znepokojivě klidný.
Ve městě samotném se mezitím Strážci dopátrali neblahé pravdy: slavný démonolog Osyfan zmizel, spolu se svou ženou a dětmi. Díky pomoci Hiro Longa vyšlo najevo, že Osyfanova rodina byla násilně zadržena Mordredem, místodržícím a členem městské rady. Toto „zadržení“ však nemělo s bezpečností nic společného – šlo o čirou zvůli a bezpráví. Osyfan, jak se zdálo, byl převezen právě na onen prokletý ostrov.
Za oponou večerní mlhy a deště vyrazila družina na ostrov, vstříc nejistému osudu. V ruinách majáku nalezli nejen útočiště, ale též známky přítomnosti bytosti, která si v podzemí zbudovala skrýš.
V noci, pod záštitou hvězd a neklidného větru, spatřil Mokush podivuhodné zjevení – urostlého jelena, jenž jej vedl k posvátnému háji. Tam se odhalila pravda: jelen byl ztělesněním Aewina, mocného druida, jemuž ležel osud ostrova na srdci. Ostrov, kdysi řízen silou přírody, nyní skomíral pod tlakem zlovolné magie, šířící se z pevnosti.
Družina vymyslela plán: vplíží se do tvrze mořskou jeskyní, o níž se doslechli v přístavu. S pomocí člunu propluli temným podzemím, avšak brzy byli napadeni podivnými, magicky stvořenými strážci. Po tuhém boji je porazili a vnikli do pevnosti skrze padací dveře, jimiž kdosi házel mrtvá těla jako potravu pro své nestvůrné hlídače.
Uvnitř tvrze padla stráž a Strážci narazili na vstup do podzemí, zapečetěný silnou magií. Po jeho prolomení objevili žalář – vězení, v němž byli tvorové sužováni iluzemi o jídle a vodě, s úmyslem je zlomit vůlí. Cestu jim zkřížili golemi a další stráže, až se konečně probojovali do nejspodnějšího patra, kde nalezli jednu z posledních přeživších. Ta, osvobozena, slíbila propustit i ostatní z cel.
A tam, v srdci temnoty, spatřili děsivou scénu: obrovské magické oko střežilo rozkládající se tělo démona Ogmaxe, které někdo groteskně sešíval dohromady. Tím někým byl Osyfan, zlomený a vyčerpaný, tělem i myslí na pokraji šílenství. Rozpoutal se boj, v němž byli mnozí z družiny na pokraji smrti – než se znovu zjevila dříve osvobozená žena a jedinou ranou z kuše zasadila oku smrtící úder.
Mokush s Alaricem neváhali – rozsekali tělo démona na kusy, aby již nikdy nemohlo být znovu spojeno. Osyfan, konečně osvobozen, se zhroutil do náruče reality.
Ona žena, zvaná Moon – tabaxi z dalekého Chultu – byla vězněna kvůli svým očím, jež měly být zasazeny do hlavy démonova těla. Zvrácený plán však naštěstí nevyšel.
Když Strážci vyšli zpět na povrch, zjistili, že kouzlo držící ostrov padlo. Z lesa se vynořil stromový ent, kráčející s jediným cílem – zničit stavbu, která znesvětila půdu ostrova.
Strážci vyčerpáni, ale nezlomeni, dopravili přeživší do bezpečí majáku. Spolu s Moon se rozhodli opustit ostrov. Po krátkém pátrání zpozorovali na obzoru loď. V noci přepadli vyloděnou posádku – piráty. Jeden přežil, avšak během souboje jiný varoval zbytek posádky lodi vysláním signálu.
Alaric se pokusil vyjednávat o transportu přeživších, zatímco Mokush a Moon v tichosti pronikli na loď. Wabu, v podobě netopýra, číhal na stěžni. Když se piráti pokusili o lest, strhla se bitva. Kapitán G… byl zajat, kormidelnice Cassandra padla.
Přeživší byli naloženi na loď již za hluboké noci. Plavba na širé moře však nepřinesla klid. Přišel démon – vyslanec Ogmaxe či Mordreda. Zapálil loď. Mokush jej sice zabil, ale plamenům už nikdo nezabránil.
Z posledních sil otevřeli portál – drahý, ale jediná naděje. Ve Fandalínu si mohou přeživší odpočinout, dobrodruhy ale ještě čeká dlouhá cesta za pravdou a spravedlností.